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息子・浩介に密かな思慕を抱きながら、自慰に耽る母・紗季。一方、浩介も母に禁じられた感情を胸に秘めながら、悶々と過ごしていた。互いに打ち明けられぬ日々を過ごす中、1通の手紙が2人の関係を大きく変えるのだった。出産時に取り違えられた事実を知って荒れる浩介を優しく抱き留める紗季。今まで押し殺していた感情を介抱した2人は母子の絆に代わり、種付け交尾でお互いを強く繋ぎ止めて…。

浪人生の僕はこの冬、共通テストを控えていた。テストまで残すところ10日、1日も無駄に出来ないはずなのに毎日、毎日…隣の部屋から卑猥な嬌声が聞こえてくる。1日、2日…我慢の限界に達した僕は、隣の部屋の住人に文句を言いに行く事にしました。玄関のチャイムを鳴らすと部屋から衣服がはだけた男女が飛び出してきた。女性は家主で優香さんといい、自宅エステを営んでいるらしい。切羽詰まった僕の事情を知った優香さんは、お詫びにエステをしてあげると言い出して…。

親友・誠の母である桃子に幼い頃から憧れてた学。募る想いを抑えきれずついに告白をするが、軽くいなされ失恋するのだった。だが彼女への恋心は萎えるどころかますます燃え上がり、その気持ちを発散させようと人妻ソープに…。すると出迎えてくれた嬢は、なんと桃子！チェンジするよう促す彼女だが、彼の熱意にとうとう根負けしてしまう。桃子の手ほどきでSEXの気持ち良さを知った学は、以来夢中で店に通い続けて…。